Nos services
Un accompagnement sur mesure pour sécuriser votre avenir financier.
Conseil
Notre priorité est de comprendre vos ambitions, vos contraintes et votre vision de l’avenir. Cette compréhension fine nous permet de structurer une stratégie cohérente, claire et durable.
Chaque recommandation repose sur une approche rigoureuse, visant à sélectionner les solutions les plus pertinentes pour atteindre vos objectifs tout en maîtrisant les risques.
Parce qu’un patrimoine ne se construit pas au hasard, nous vous apportons une trajectoire définie et une vision structurée pour avancer avec sérénité.
Investissement
Grâce à des outils d’analyse avancés et à une méthodologie rigoureuse, nous apportons précision, réactivité et discipline dans la gestion de votre épargne.
Notre différence repose sur notre équipe d’experts en analyse quantitative, qui étudie en continu les tendances de marché à l’aide des mêmes standards technologiques et méthodologiques que les grands fonds d’investissement internationaux. L’exploitation de données avancées et d’outils techniques performants nous permet d’identifier avec précision les opportunités réellement attractives.
Cette approche structurée nous donne la capacité d’anticiper les évolutions, de sélectionner les produits les plus pertinents et de vous positionner stratégiquement, avec une longueur d’avance.
Parce que la performance durable repose sur la méthode et la rigueur, nous conjuguons expertise technique et vision de marché afin de faire évoluer votre patrimoine avec cohérence, modernité et ambition.
Afin d’assurer un suivi précis de vos investissements, des points de marché sont réalisés chaque semaine. Cette veille régulière vous offre une vision globale de l’évolution des marchés ainsi qu’un reporting détaillé de la performance de vos actifs, transmis trimestriellement.
Notre objectif est simple : à partir de vos objectifs clairement définis, nous construisons un portefeuille personnalisé, parfaitement adapté à votre couple rendement-risque et à votre horizon d’investissement.
Chaque stratégie est pensée pour aligner croissance potentielle, maîtrise du risque et cohérence patrimoniale dans une approche de long terme.
Gestion
Produits
Des accompagnements sur mesure, ancrés dans la durée.
Les produits d’épargne proposés par les contrats d’assurance‑vie permettent de bénéficier d’avantages fiscaux attractifs. En France, seuls les gains (intérêts et plus‑values) réalisés sont soumis à l’imposition, et non les sommes que vous avez versées dans le contrat. Le régime fiscal est progressif selon la durée de détention : après 8 ans, un abattement annuel est appliqué sur les gains (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple), puis ils sont imposés à un taux réduit, en plus des prélèvements sociaux qui s’élèvent à 17,2 % en 2025
Cette fiscalité avantageuse rend l’assurance‑vie particulièrement intéressante comme outil d’épargne à moyen et long terme. En effet, avec une bonne stratégie de détention, vous pouvez optimiser les avantages fiscaux offerts par ce placement, tout en profitant de la diversification des supports (fonds en euros sécurisés et unités de compte plus dynamiques). L’assurance‑vie demeure un vecteur d’investissement incontournable pour construire, sécuriser et transmettre votre patrimoine de manière efficiente.
Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans la mise en place et la gestion de leur Plan d’Épargne Retraite (PER), un outil clé pour préparer sereinement la retraite tout en optimisant les avantages fiscaux. Nos experts vous guident dans le choix des supports d’investissement adaptés à votre profil, vos objectifs et votre horizon de placement, qu’il s’agisse de PER individuels ou collectifs.
Nous intervenons également pour l’arbitrage et le transfert entre différents PER, afin de consolider vos dispositifs d’épargne retraite et maximiser les bénéfices fiscaux et sociaux. Grâce à notre accompagnement personnalisé, vous bénéficiez de solutions sécurisées, performantes et alignées sur votre stratégie patrimoniale globale, tout en vous assurant une vision claire et transparente de votre capital et de vos perspectives de retraite.
Nous proposons une large gamme de supports d’investissement accessibles via le PER, l’assurance-vie, le PEA et les comptes-titres, afin de répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux et à votre profil investisseur.
Nos solutions couvrent un univers d’investissement diversifié comprenant des fonds actions, obligataires et multi-actifs, avec une exposition possible aux marchés européens, américains et asiatiques. Nous intégrons également des produits d’investissement responsable, en privilégiant les approches ESG et ISR lorsque cela correspond à votre stratégie patrimoniale.
Nous disposons par ailleurs d’une expertise reconnue sur les produits dérivés des marchés actions internationaux, notamment sur les zones Europe, Amérique et Asie, permettant la mise en place de stratégies d’optimisation adaptées aux différents cycles de marché.
L’investissement immobilier constitue également un pilier de notre approche patrimoniale. Grâce à un solide réseau d’experts, nous facilitons l’accès à des opportunités immobilières en direct ainsi qu’à des solutions spécialisées telles que l’acquisition de SCPI en démembrement, offrant des stratégies patrimoniales optimisées.
Chaque stratégie est conçue pour conjuguer potentiel de croissance, maîtrise du risque et cohérence patrimoniale dans une vision de long terme.
Notre engagement durable
Nous vous accompagnons dans une sélection de solutions d’investissement intégrant pleinement les enjeux du développement durable.
Nos stratégies visent à concilier performance financière, gestion responsable et vision patrimoniale de long terme.
Nous privilégions les opportunités qui participent à la transition économique tout en recherchant un potentiel de croissance durable.
Investir avec Maison Lehoux Bachelier, c’est construire un patrimoine qui allie sens, performance et avenir.
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